Construyendo las infraestructuras necesarias: La infraestructura de la curva S de la inteligencia artificial agente.

El mercado no solo está adoptando la inteligencia artificial; también está experimentando un cambio paradigmático fundamental. Estamos pasando de un mundo de software estático a uno en el que los agentes autónomos son los principales elementos que interactúan con los sistemas. Este cambio está creando una nueva infraestructura tecnológica. La idea principal es que los sistemas de inteligencia artificial capaces de actuar de forma independiente, tomar decisiones y ejecutar procesos complejos, se convierten en la próxima interfaz para los trabajadores que necesitan utilizar conocimientos técnicos. Esto permite aumentar la productividad a un nivel exponencial. No se trata de una actualización gradual; se trata de un cambio tecnológico de tipo “S”.

El cambio ya es visible en los datos. Gartner proyecta que, para finales de 2026,El 40% de las aplicaciones empresariales incluirán agentes de IA especializados en tareas específicas.Esa cifra representa el punto de inflexión en cuanto a la adopción del software. Es el momento en que las pruebas y los experimentos pasan a ser algo secundario, y en el cual los proveedores corren el riesgo de perder una parte significativa de su cuota de mercado si no se adaptan rápidamente. Este es el primer principio: la adopción ya no es algo opcional para las empresas de software. Goldman Sachs Research lo plantea de manera más amplia, utilizando el mercado de software de servicio al cliente como un indicador de bajo nivel para todo el sector. Ellos estiman que el mercado podría expandirse aún más.De 20% a 45%, para el año 2030.Gracias a la inteligencia artificial generativa, se espera que el mercado de software en su conjunto alcance los 780 mil millones de dólares para ese momento. Esta expansión representa la primera respuesta del mercado a este nuevo paradigma.

La prueba más contundente de este cambio es el crecimiento explosivo en la categoría de agentes de IA dedicados a este propósito. Se proyecta que el mercado crecerá…De 7.84 mil millones en el año 2025, a 52.62 mil millones para el año 2030.Se trata de una tasa de crecimiento anual compuesta del 46.3%. Eso es lo que caracteriza a la adopción exponencial de este producto. No se trata simplemente de un software con una nueva función; se trata del nacimiento de un nuevo segmento de mercado, basado en la ejecución automática de tareas. Los factores que impulsan esto son claros: la convergencia de los modelos básicos con la necesidad de contar con asistentes inteligentes en áreas como ventas, marketing, operaciones y desarrollo. Los proveedores están incorporando agentes para automatizar procesos de trabajo, reducir cargas de trabajo manuales y proporcionar recomendaciones contextuales. En definitiva, esto está cambiando la forma en que las empresas operan.

En resumen, estamos presenciando un cambio de paradigma, desde el área del software hacia la infraestructura. La capa de IA agente se está convirtiendo en el eje esencial para la próxima ola de aumento de la productividad empresarial. Los indicadores indican que habrá un umbral de adopción del 40% para el año 2026; la expansión del mercado será del 20-45% para el año 2030; y el crecimiento anual acumulado de esta nueva categoría será del 46.3%. Este es el escenario para un crecimiento a lo largo de varias décadas. Las empresas que construyan las bases necesarias para las operaciones autónomas podrán aprovechar este potencial y obtener grandes beneficios.

La capa de infraestructura: Nube, plataformas y integración

Para que la IA agente pueda pasar de los experimentos aislados a operaciones a nivel empresarial, se necesita una base sólida para su implementación. El crecimiento exponencial de esta tecnología enfrenta un nuevo desafío: la complejidad de la integración. Este es el próximo punto clave en las inversiones en infraestructura. Las plataformas deben no solo proporcionar capacidad de procesamiento, sino también ofrecer plataformas seguras, gestionables e interoperables para coordinar sistemas multiagentes.

La base de esta infraestructura es la nube. Dado que las tecnologías de IA requieren una cantidad enorme de procesamiento en tiempo real para el entrenamiento y la inferencia, los hiperescaladores se han convertido en proveedores esenciales de este tipo de servicios. Amazon AWS es un ejemplo clásico de esto. Su crecimiento se ha acelerado significativamente.Un 20% más en el tercer trimestre, en comparación con el año anterior.Se trata de una figura que, probablemente, cuenta con un fuerte impulso proveniente de las cargas de trabajo realizadas por la IA. No se trata simplemente de vender servidores; se trata de proporcionar los componentes fundamentales necesarios para todo el sistema de agentes. Compañías como Amazon también están desarrollando agentes.EnEn sus plataformas, se crea un ecosistema que se refuerza por sí mismo. De esta manera, el proveedor de servicios en la nube se convierte en el entorno predeterminado para el desarrollo y la implementación de agentes.

Sin embargo, la adopción por parte de las empresas no se trata simplemente de disponer de recursos informáticos. Se necesitan socios de confianza que puedan gestionar esa complejidad. La encuesta realizada por KPMG revela una tendencia clara en este sentido:El 72% de las empresas planea utilizar agentes provenientes de socios tecnológicos de confianza.Esta preferencia por los proveedores estable en lugar de soluciones DIY destaca la necesidad de contar con plataformas seguras y escalables que puedan manejar aspectos como identificación de usuarios, acceso a datos y aplicación de políticas. Se trata de una apuesta por infraestructuras que reduzcan los riesgos y las barreras, permitiendo así a las empresas concentrarse en la automatización de procesos, en lugar de en la ingeniería de plataformas. Esto crea un canal de ingresos para empresas como Palantir y ServiceNow, cuyas plataformas funcionan como sistemas operativos para el uso de la IA en empresas. Por lo tanto, la migración a estas plataformas resulta costosa y difícil.

La creciente complejidad de los flujos de trabajo entre agentes es el principal obstáculo para la escalabilidad. La encuesta muestra que el 65% de los líderes considera la complejidad de los sistemas agentes como el principal obstáculo durante dos trimestres consecutivos. No se trata de un simple error en el software; se trata de un desafío fundamental relacionado con la coordinación, la calidad de los datos y el control. A medida que los líderes pasan de utilizar agentes aislados a construir “ecosistemas superagentes”, aumentará la demanda por plataformas integradas que proporcionen capacidades de observabilidad, gobernanza y catálogos de herramientas. La capa de infraestructura está evolucionando de una simple capa de procesamiento hacia una plataforma de control sofisticada para sistemas autónomos.

En resumen, la infraestructura es el punto de estrangulación que dificulta la adopción de nuevas tecnologías. La nube proporciona la capacidad necesaria para ello, pero se requieren plataformas confiables para gestionar toda esa complejidad. Las empresas que crean un entorno seguro y gestionado para la orquestación de múltiples agentes, se posicionan en la capa crítica de la infraestructura de la curva S de los agentes.

El panorama financiero y competitivo

El compromiso financiero con la inteligencia artificial está siendo una apuesta segura, incluso en tiempos de recesión. Un estudio reciente revela que…El 67% de los líderes empresariales planean mantener los gastos en IA, incluso si se produce una recesión.Se proyecta que se invertirán 124 millones de dólares en este área durante el próximo año. Este investimiento constante indica que la IA ya no es simplemente una tecnología que puede ser financiada de forma discrecional, sino que se ha convertido en un elemento estratégico fundamental. El foco se está cambiando de los experimentos iniciales hacia la implementación de sistemas de producción a gran escala. Esto implica una gran inversión inicial en infraestructura, talento y integración de plataformas. Todo esto crea un marco de gastos duradero para todo el ecosistema de agentes.

Este capital se está dirigiendo hacia la capa de aplicación, y no hacia los modelos fundamentales. La reacción del mercado al lanzamiento de DeepSeek a principios de 2025 es una señal clara de ello. Cuando la IA de código abierto y ligera desafió el status quo…Nvidia perdió aproximadamente 590 mil millones de dólares en una sola sesión.Esto representa la mayor pérdida de valor en un solo día de la historia de Wall Street. La venta de acciones no fue un rechazo a la inteligencia artificial, sino más bien un cambio hacia plataformas que pueden utilizar herramientas dentro de modelos de negocio definidos. Los inversores creen que el verdadero valor, y las próximas oportunidades de retorno, radican en las empresas que desarrollan soluciones basadas en agentes específicos para cada aplicación, y no simplemente en los componentes informáticos básicos.

La adquisición del mercado ya está ocurriendo. Salesforce se ha convertido en una empresa líder en este campo, demostrando el poder que se obtiene cuando se utilizan plataformas integradas y sistemas basados en la confianza entre los usuarios. Desde el lanzamiento de su producto Agentforce en octubre de 2024, la empresa ha logrado firmar contratos con aproximadamente…8,000 clientesCerca de 4,000 personas pagan por este servicio. Su ventaja radica en su gran alcance: su software ya está integrado en más de 150,000 empresas. Esto permite que Salesforce pueda integrar directamente a los agentes en los flujos de trabajo, a través de su marco ADAM (aplicaciones, datos, agentes, metadatos). Esto crea una experiencia sin problemas, lo que reduce los obstáculos para la adopción del sistema. El resultado es un rápido crecimiento en un mercado emergente, lo que lo posiciona como un importante actor en el sector de las soluciones de agentes empresariales.

En resumen, se trata de una rotación financiera y competitiva clara. Un capital considerable, adecuado para situaciones de recesión, está fluyendo hacia la capa de agentes, impulsado por el deseo de escalar sistemas profesionales. El mercado recompensa a las empresas que desarrollan plataformas prácticas e integradas, en lugar de aquellas que solo ofrecen servicios básicos de computación. Líderes como Salesforce están capturando clientes a gran escala, lo que establece las condiciones para que los ganadores obtengan todo lo que puedan en el ámbito de las operaciones empresariales autónomas.

Catalizadores, riesgos y lo que hay que tener en cuenta

El camino desde el nivel de piloto hasta el cambio paradigmático está marcado por ciertos hitos y desafíos constantes. Para los inversores, la situación a corto plazo depende de tres aspectos clave: una señal importante de adopción, un riesgo importante relacionado con el crecimiento, y el factor que determinará quién será el ganador.

El catalizador más concreto a corto plazo es…Umbral de adopción del 40% para finales de 2026Esto no es simplemente una proyección de mercado; se trata de un punto de inflexión en el que la inteligencia artificial pasa de ser una capacidad especializada a convertirse en una necesidad estándar para las empresas. Lograr este hito significará validar la infraestructura necesaria para ello, y probablemente desencadene una nueva ola de procesos de adquisición, ya que las empresas intentarán evitar perder su cuota de mercado. Es señal de que la curva en forma de “S” está acelerándose.

Sin embargo, el camino hacia ese objetivo está lleno de riesgos significativos: el “paradoxo de la productividad”. Los datos muestran una gran diferencia entre el valor potencial y el valor realizado. Mientras que…El 64% de los encuestados reportan beneficios a nivel de casos de uso.Solo el 39% de las organizaciones reporta un impacto significativo en el EBIT a nivel empresarial. Esto indica que la mayoría de las organizaciones todavía se encuentran en las primeras fases de escalamiento, donde los intentos iniciales no logran traducirse en beneficios operativos significativos. El riesgo es que las altas expectativas del mercado en cuanto al retorno sobre la inversión se verán puestas a prueba, lo que llevará a una mayor vigilancia en los presupuestos y a una disminución en la adopción de estas tecnologías, si las empresas no pueden demostrar un impacto real en los resultados financieros.

El catalizador principal para superar este riesgo y avanzar hacia la siguiente fase de crecimiento es claro: el paso de la experimentación hacia una redisección de los procesos de trabajo a gran escala. Las organizaciones con un alto rendimiento ya están liderando esta tendencia. La mitad de las empresas que utilizan la IA con éxito tienen la intención de utilizar la IA para transformar sus negocios, y están rediseñando activamente sus procesos de trabajo. Este es el factor clave para el éxito. Esto convierte a la IA de una herramienta para mejorar la eficiencia en algo que se convierte en un motor fundamental de innovación y crecimiento. Las empresas que tengan éxito serán aquellas que consideren a la IA como una base para reinventar los procesos de negocio desde cero.

Para los inversores, las métricas que deben observarse son sencillas. En primer lugar, es necesario monitorear los datos de adopción trimestrales para aquellos casos en los que la aplicación empresarial alcanza el umbral del 40%. Además, es importante analizar los indicadores que reflejan el impacto de la EBIT en las empresas, con el fin de evaluar los desafíos relacionados con la escalabilidad de la aplicación. Por último, hay que buscar señales de rediseño de los procesos de trabajo en las llamadas a los accionistas y en los anuncios realizados por los clientes. Estas son las verdaderas señales de que la aplicación está madurando y ganando popularidad. Los ganadores serán aquellos que estén construyendo las bases para este cambio operativo fundamental.