Cambios de Berkshire Hathaway: recortes de cartera en medio de nuevas empresas y efectivo récord

A partir de la semana pasada, Berkshire Hathaway B (BRK.B) experimentó una caída del 0,57%, lo que representa una caída del 1,21% durante la semana y un aumento del 7,56% en lo que va del año. La valoración reciente de la empresa se sitúa en 1,051 billones de dólares. El 9 de junio de 2025, las transacciones de BRK.B totalizaron $1,964 mil millones, colocándolo en el puesto 25 en términos de volumen entre las acciones de EE. UU. para el día, marcando un modesto aumento del 0,74% con respecto al volumen de negociación del día anterior, que se registró en 3,9875 millones.

El 9 de junio de 2025, las acciones B de Berkshire Hathaway cerraron a $493,33, lo que representa una ligera disminución del 0,04%. Durante las últimas cinco sesiones de negociación, la acción cayó un 1,89%, mientras que su desempeño en junio mostró una caída del 2,11%. Desde principios de año, la acción ha subido un 8,84% y ha experimentado un aumento del 19,24% en las últimas 52 semanas.

Los nuevos desarrollos en la cartera de Berkshire incluyen la adquisición de acciones en Pizza de dominó y Pool Corp, los cuales han mostrado un rendimiento inferior en relación con el mercado en general este año. dominó las acciones se han visto presionadas por los desafíos de gasto que enfrentan los consumidores de bajos ingresos, mientras que Pool Corp. ha experimentado caídas debido a la disminución del gasto discrecional y la reducción de la demanda de piscinas.

A lo largo del tercer trimestre, Berkshire Hathaway redujo significativamente sus participaciones en varias empresas importantes. La firma redujo su participación en Apple en un 25%, mientras que durante el año ha perdido hasta dos tercios de su posición en Apple. De manera similar, se vio una reducción del 23% en su inversión en Bank of America, recortando su participación al 10,4% al final del trimestre. Se realizaron reducciones adicionales en Ulta Beauty, donde Berkshire vendió el 96,5% de sus participaciones, lo que provocó una caída posterior a la comercialización de casi el 4% en el precio de las acciones de Ulta.

En particular, la reducción de Berkshire en Sirius XM se revirtió en octubre, ya que presentaciones recientes revelaron compras adicionales, elevando la participación total a más de 108,72 millones de acciones con una inversión de aproximadamente $86 millones a mediados de octubre. Sirius XM ofrece una variedad de entretenimiento a través de la radio satelital, con una resiliencia significativa en el segmento relacionado con los automóviles.

El último informe financiero de Berkshire indica una ligera disminución en los ingresos y las ganancias operativas del tercer trimestre, atribuida principalmente al bajo rendimiento en su negocio de seguros. Las ganancias operativas se contrajeron un 6,2% con respecto al año anterior y las reservas de efectivo de la compañía aumentaron a un récord de $325,200 millones.

Las especulaciones del mercado sugieren que los movimientos de Berkshire en el recorte de posiciones en Apple y Bank of America podrían estar impulsados por las altas valoraciones y una estrategia para diversificar su cartera de inversiones. La falta de recompras de acciones en el tercer trimestre y las participaciones en acciones nuevas y de bajo rendimiento han alimentado las creencias de los inversores de que Warren Buffett podría considerar que las valoraciones actuales de las acciones son demasiado altas.