Apollo entabla conversaciones para reanudar la venta de la deuda de $2 mil millones para ABC Technologies
PorAinvest
miércoles, 13 de agosto de 2025, 3:28 pm ET1 min de lectura
APO--
El acuerdo de ABC fue uno de varios en donde las deudas de compensación se encontraban suspendidas después del anuncio de las tarifas. Los prestatarios, entre ellos Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., ya habían lanzado un préstamo accionado por $900 millones y se preparaban para lanzar una deuda basura por $1.325 millones para apoyar la adquisición que ABC había planeado de su contraparte británica, TI Fluid Systems Plc. Sin embargo, el proceso se estancó cuando los mercados se congelaron debido a las preocupaciones sobre el impacto de las tarifas, lo que provocó "deudas atadas" en los estados de resultados de los bancos.[1].
Representantes de Apollo, HPS, Citigroup y JPMorgan no quisieron hacer comentarios. Los mensajes enviados a ABC no recibieron respuesta. Este debate de ABC se produce unas semanas después de que los bancos extrajeron con éxito otros $2.000 millones en bonos y préstamos que se encontraban atrapados en sus estados financieros relativos a la adquisición de Patterson Cos por parte de Patient Square Capital. En mayo, JPMorgan también pudieron vender deuda vinculada a la compra de la operación de juegos de azar de Italia de Playtech Plc por parte de Flutter Entertainment Plc, dueño de FanDuel. Ambas transacciones se realizaron en el mercado de consorcios¿Te gustaría ser administrador de eventos? ¡Date una oportunidad!1]
Se espera que Apollo, que apoya a ABC, asuma parte de la deuda en esta ronda, según personas familiarizadas con la situación. Los debates se encuentran en las primeras etapas y los planes podrían cambiar[1].
Referencias:
[1] [https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/apollo-in-talks-to-revive-2-billion-debt-sale-tied-to-auto-deal]
C--
JPM--
La compañía Apollo Global Management está en conversaciones para reanudar una venta de deuda por $2 mil millones vinculada a su compra de la fabricante de autopartes canadiense ABC Technologies Holdings Inc. La venta de deuda estaba paralizada en los balances de las bancas durante la venta masiva de mercados en abril. Firmas de crédito privadas como HPS Investment Partners están involucradas, lo que indica un posible cambio hacia el mercado de inversión. Los discursos se encuentran en etapas iniciales y los planes pueden cambiar.
Apollo Global Management Inc. está negociando la reactivación de una venta de deuda por $2 mil millones vinculada a su adquisición de fabricante de autopartes canadiense ABC Technologies Holdings Inc. La venta de deuda se había quedado fija en los estados de cuenta de los bancos durante la caída de los mercados en abril, después de la sorpresiva noticia del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre el impuesto de abril 2[1]. Las últimas conversaciones implican firmas de crédito privado, incluyendo HPS Investment Partners, señalando un cambio potencial lejos del mercado ampliamente sindicado en donde operan los bancos[1]El acuerdo de ABC fue uno de varios en donde las deudas de compensación se encontraban suspendidas después del anuncio de las tarifas. Los prestatarios, entre ellos Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., ya habían lanzado un préstamo accionado por $900 millones y se preparaban para lanzar una deuda basura por $1.325 millones para apoyar la adquisición que ABC había planeado de su contraparte británica, TI Fluid Systems Plc. Sin embargo, el proceso se estancó cuando los mercados se congelaron debido a las preocupaciones sobre el impacto de las tarifas, lo que provocó "deudas atadas" en los estados de resultados de los bancos.[1].
Representantes de Apollo, HPS, Citigroup y JPMorgan no quisieron hacer comentarios. Los mensajes enviados a ABC no recibieron respuesta. Este debate de ABC se produce unas semanas después de que los bancos extrajeron con éxito otros $2.000 millones en bonos y préstamos que se encontraban atrapados en sus estados financieros relativos a la adquisición de Patterson Cos por parte de Patient Square Capital. En mayo, JPMorgan también pudieron vender deuda vinculada a la compra de la operación de juegos de azar de Italia de Playtech Plc por parte de Flutter Entertainment Plc, dueño de FanDuel. Ambas transacciones se realizaron en el mercado de consorcios¿Te gustaría ser administrador de eventos? ¡Date una oportunidad!1]
Se espera que Apollo, que apoya a ABC, asuma parte de la deuda en esta ronda, según personas familiarizadas con la situación. Los debates se encuentran en las primeras etapas y los planes podrían cambiar[1].
Referencias:
[1] [https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/apollo-in-talks-to-revive-2-billion-debt-sale-tied-to-auto-deal]
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