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Ainvest Option Flow Digest - 2026-01-14: 🔥 $55.9M Pre-Earnings Tsunami - TSM's $27.4M Hedge Day Before Report + XLI's Bear Bet Into Industrial Sector
Generado por agente de IAAInvest Option Flow
miércoles, 14 de enero de 2026, 3:46 pm ET6 min de lectura
📅 14 de enero de 2026 | 🚨 CRITICAL: TSM Earnings Tomorrow + 9 Institutional Positions Across Semis, Industrials, Biotech, China Tech & Premium Plays | ⚠️ Earnings Hedging, CEO Transitions & Binary FDA Events Dominate
El “Señal Institucional” de 55.9 millones de dólares: La protección de los ingresos se combina con una posición estratégica en el mercado.
Un sistema de ventanilla única en España, que permite al ciudadano facilitar la documentación necesaria para la obtención de permisos de residencia o de trabajo, así como la comprobación de su credencial.Un día antes de que TSM gane…Debido a que estás conmigo es un castigo55.9 millonesEn opciones inusuales en 9 sectores - con la posición de TSM de $27.4M más grande de las que hemos visto este mes, colocada justo antes de las ganancias del cuarto trimestre. Sumar el spread de venta de $6.2M de los compradores del SPY a un máximo histórico, el collar defensivo de $6.4M de NUE y el apuesta de $1.6M de los vendedores de XLI antes de una ola de ganancias industriales masiva - y ya podemos decir que las instituciones están tratando de tomar decisiones calculadas antes de eventos binarios.
Flujo total rastreado:$55.900.000 💰La mayoría de las cosas son realmente impactantes…TSM $27.4M para comprar una sola semana antes de las gananciasProtección de los ingresos:$27,4 millones en TSM + $6,4 millones en NUE = $33,8 millones en actividad de contraprestacionesColección Premium:SPY $6.2M + KWEB $3M = $9.2M patrimonio estratégicoTransición de liderazgo:AIG $4.8M salida antes de cambio de CEO + $1.9M salidas después de la fusión
📊 Tabla resumen completa del flujo de trabajo
🚀 9 MÁS IMPORTANTES PUESTOS INSTITUCIONALES
🖥️TSM - $27.4 millones en dinero que descargó justo antes de ganar
- Flujo:27.4 millones de dólares en febrero; 330 puts (45,000 contratos).
- Lo que está ocurriendo:Se realizó una apuesta de tipo “hedge” masiva, 24 horas antes de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. Esto puede indicar que algún actor importante intenta proteger sus ganancias, o bien, puede ser señal de una opinión negativa por parte de las instituciones sobre las preocupaciones relacionadas con el inventario de chips para inteligencia artificial.
- Desempeño en este periodo:+85% como líder en la demanda de inteligencia artificial.
- La Gran Cuestión:¿Alguien sabe que las indicaciones para el cuarto trimestre serán decepcionantes, debido a las restricciones de exportación en China?
- Catalyst:Resultados financieros de Q4 de 2025 –¡Y mañana!
🏗️NUE - $6.4M Defensivao Collar a Altos 52 Semanas
- Flujo:3.7 millones en junio; 170 puts; 2.7 millones en marzo; 165 llamadas. En total, se trata de una posición de cobertura típica.
- Qué está ocurriendo:Alguien posee una gran cantidad de posiciones en NUE y está logrando ganancias constantes, mientras mantiene su exposición a través de las ganancias generadas por las empresas.
- Medidas de Comparación:+26.64%, en comparación con los máximos de 52 semanas anteriores.
- La gran pregunta: ¿Quién es?¿Esto es una forma de protegerse contra la incertidumbre relacionada con las tarifas sobre acero, o se trata de preocupaciones relacionadas con las expectativas para el cuarto trimestre?
- Catalyst:Resultados financieros del 26 de enero: incertidumbre en los gastos relacionados con la infraestructura.
3. 📈SPY: Spread de venta de opciones por valor de 6.2 millones de dólares, cerca de los máximos históricos.
- Flujo:$6.2M vende putos de $660, compra putos de $655
- ¿Qué está sucediendo?Vendedores institucionales de seguros colectan ingresos mientras el mercado de las apuestas sostiene los apalancamientos durante las épocas de ganancias
- Rendimiento del año en curso:¡Cerca de las máximas históricas, desde los $680+
- La gran pregunta:¿Las comunicaciones del FOMC el 27 y 28 de enero sostendrán la tesis del suave aterrizaje?
- Catálisis:Unas sesiones del FOMC el 27-28 de enero + la temporada de ganancias en pleno
🏛️AIG - $4.8M Salida antes de la transición de CEO
Entendiendo por qué las instituciones pierden 4.8 millones de dólares antes del cambio de liderazgo…
- Flujo: El flujo es la cantidad de información que se transmite a través del sistema.Se realizó una compra de acciones con un valor de 4.8 millones de dólares, a través de opciones downgrade del tipo “80”. Se trata de una forma de tomar beneficios después de la ejecución de las transacciones.
- Que Está Pasando:Las inversiones inteligentes están logrando resultados rentables con las opciones bajas, antes de que Eric Andersen asuma el cargo de director ejecutivo el 16 de febrero.
- Desempeño del año:Un aumento del 38% en las cotizaciones, desde los niveles más bajos del año 2024.
- La Gran Pregunta:¿Qué significa la transición de liderazgo para la dirección estratégica de AIG?
- CatalystTransición del CEO: 16 de febrero. Informes financieros del cuarto trimestre: 17 de febrero.
Cinco y dos.KWEB – Estrategia de “Short Strangle” por 3 millones de dólares en relación con las tecnológicas de China.
- Flujo:$1.8M short $38 call + $1.2M short $36 put = range-bound bet
- ¿Qué está sucediendo?Vendedor institucional de prima de paridad apuesta por que el ETF de tecnología de China permanezca en el rango de $ 36- $ 38 hasta el Año Nuevo chino
- Rendimiento del año en curso:+8% con alto volatilidad
- La gran pregunta:¿Hoy se dará un giro en el impulso para el año nuevo chino o se confirman las temores de las nuevas tarifas de EE.UU.? Con la llegada de la nueva temporada de ventas en los EE.UU., los análisis indican que el mercado puede cambiar de rumbo.
- Catalizador:Año Nuevo Chino el 29 de enero + vencimiento de la tregua tarifaria el 2026
💊TVTX - $2.4M en venta de llamadas antes que la decisión de la FDA
- Flujo:Venta de acciones en el mercado de LEAP por 2.4 millones de dólares, con un precio de ejercicio de 20 dólares. Se trata de una operación de toma de ganancias o de inversión en activos negociables.
- Lo que sucede:La venta masiva de llamadas telefónicas, después de un retraso de tres meses en el proceso de revisión por parte de la FDA, indica que existe escepticismo entre los institutos científicos sobre el cronograma de aprobación del medicamento para el FSGS.
- Prestación YTD:-15% en las noticias sobre los retrasos de la FDA.
- La Gran Cuestión:¿La FDA demora en dar señales de que hay preocupaciones regulatorias más graves?
- Catalyst:Decisión del FDA sobre el FSGS PDUFA: 13 de abril de 2026
7. 💰ORMP: 2.3 millones de dólares. La venta se realizará antes que los dividendos anteriores.
- Flujo:$2.3M short put at $4.50 strike (13,000 contracts expiring in 2 DAYS).
- ¿Qué está sucediendo?Poda de bueyes eleva el precio de la acción $38 porcentajeanosobre el precio de referencia para capturar un dividendo premium y un dividendo ($0.25/share el 26 de enero)
- Rendimiento del año hasta la fecha:+12% en la historia del rendimiento en dividendos
- La gran pregunta:Tras este impulso, ¿se trata de un repunte o de una verdadera confianza?
- Catálisis:Fecha anterior al dividendo16 de enero(2 días!)
🏠COMP cobra $1.9 millones después de la fusión histórica
- Flujo:$1,9 millones de compra a la cierre en 137.000 contratos de llamadas (frenesí de liquidación)
- Lo que está sucediendo:Google se está expandiendo con propiedades de cualquier lugar, y ahora ha creado una compañía de inmobiliarias.
- Perforación del tiempo y del día hasta ahora:120% de descuento en la liquidación
- La gran pregunta:¿Está ya incluido en el precio del riesgo de integración después de la fusión?
- Catalizador:Ganancias del 3 de marzo de 2026
9. 🏭XLI – Apuesta bajista de $1.6 millones antes de la oleada de resultados empresariales en el sector industrial.
- Flujo:$1.6M en enero $162 pone (17.000 contratos)
- ¿Qué está sucediendo?Alguien apostó que el sector industrial caerá antes de que GE Aerospace, Boeing, RTX, Union Pacific, Honeywell y Caterpillar anuncien sus resultados financieros.
- Rendimiento del año hasta la fecha:+26.64% en los niveles más altos de todos los tiempos.
- La gran pregunta:¿Serán los temores a una contracción en la producción los que impidan que las expectativas de ganancias de las industrias se cumplan?
- Catalyst:Ganancias industriales principales del 22 al 29 de enero
⏰ Catalizadores críticos y períodos de vencimiento
¡Atención!MAÑANA – Resultados financieros de TSM (15 de enero)
- - Mayor protección pre-renta que hemos seguido este mes
Desde el día de hoy, 21 de septiembre de 2012, al personal de empresas como Google, Apple, Facebook, Yahoo! y Microsoft se le impide acceder a su cuenta de correo electrónico.ESTA SEMANA (Vencimientos semanales)
🗓️MONTHLY (Febrero Expiran)
Todas las personas que se desplazan regularmente por algún motivo, así como aquellos que realizan actividades físicas, deberían incluir seudomorfina en su rutina diaria para protegerse de los efectos negativos de la fatiga.Trimestral (Vencimientos de marzo a junio)
¡Esta es una oportunidad creíble!LEAPS (Vencimiento en 2027)
Temas de Monedas Inteligentes: Leer entre los líneas
🛡️El dominio de las ganancias de hedging (60% del flujo: $ 33,8 millones)
Instituciones que protegen los beneficios antes de los eventos binarios:
- Protección contra las pérdidas de ingresos en el día anterior, para los líderes en el campo de los chips de IA.
- Productor de acero: precios en niveles máximos desde hace 52 semanas, antes del informe correspondiente al cuarto trimestre.
$270,000,000Estrategias de colección premium: $9.2 millones
Desarrollo de monedas inteligentes: Volatilidad
- Mercado de apostas conserva su soporte en $660
- Varias apuestas en el mercado de tecnologías de China
🚪Salidas de Posiciones y Ganancias ($6.7M)
Ahorrar ganancias antes de la incertidumbre:
- Riesgos antes de la transición del CEO
- Aprovechar el 120% de las ganancias obtenidas después de la fusión.
Pero todavía no se sabe si la mujer había sufrido un trauma emocional después de la muerte de su marido.Apuestas bajistas direccionales ($4 millones)
La convicción se ve en contra de sectores específicos:
- Cuestionamiento de cronograma de la FDA
- Tesis sobre la debilidad del sector industrial
🎯 Planes de acción según el tipo de inversor
"Médicos de la Universidad de Oxford han descubierto que la mayoría de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer tienen niveles bajos de DHA en el cerebro, lo que sugiere que el DHA puede reducir la madurez de las células cerebrales y, por ende, la enfermedad de Alzheimer".YOLO Trader(1-2% Máximo de Portafolios)
⚠️ RIESGO EXTRAESTRÍSICO – Eventos binarios con beneficios asimétricos
Juego de volatilidad de ganancias:
- - Si USTÉS SESENTENCIAN por dirección, las posiciones de $330 de febrero son donde se perdieron los billetes de ballena (pero $27.4M puede ser una HEDGE, no una apuesta en dirección!)
- Riesgo:Una “crush” que destruye el valor de una persona, incluso si esa persona es correcta.
- Recompensa:100% +, si TSM supera los 5% en tu dirección.
Sector industrial en declive:
- "Riding whale's bearish thesis into GE, Boeing, RTX earnings"
- Riesgo:La narrativa de una “aterrizaje suave” continúa… Los valores de las industriales siguen aumentando.
- Recompensa:De 50 a 100%, si los datos de fabricación no son satisfactorios.
Captura de dividendos:
- Tecnología de flanqueo ha dado sus frutos
- Riesgo:Baixa no acionamento bem abaixo do strike, posição subaquática
- Recompensa:Conserva $1.27 en forma de prima, además de $0.25 en forma de dividendo. En total, ¡usted obtiene un ingreso de $1.52! ¡Un retorno del 47%!
⚖️Swing Trader(3-5% del portafolio)
Oportunidades de múltiples semanas con apoyo institucional
Momento previo a los ingresos:
- Compre acciones con opciones de ventaja para el día 26 de enero, en relación con los resultados financieros del día. (Estructura de inversión inteligente)
- – Define riesgo con $162/$158 de vendedores de putos a través de las ganancias industriales
- Tres años después, el padre de Shakira, que era un cantante con discapacidad visual, tomó la dirección de la compañía discográfica.Puerta abierta a una nueva ronda de ganancias el próximo 22 a 29 de enero
Gama de productos tecnológicos de China:
- - Seguir vendedores institucionales con versiones con riesgo definido
- objetivo:El rango de precios es de $36 a $38 durante el Año Nuevo Chino.
¡No pude esperar a que me enviara un recibo de su tarjeta bancaria!Rebajas para coleccionistas(estrategia de ingreso)
Seguir a vendedores institucionales para cosechar la mejor calidad
Juegos de alta probabilidad:
- Copy $6.2M whale structure: sell $660 puts, buy $655 puts for Feb 20
- Retorno Esperado:De 0.50 a 1.00 dólares por cada 5 dólares invertidos: un retorno del 10% al 20% en un plazo de 5 semanas.
Oportunidades de inversión:
- Después de ganar, vender spreads de put en IV crush si el precio del acer está estable
- -Vendemputadas por 34 dólares y llamadas por 40 dólares para marzo (más largas que un atún para la distancia segura)
🛡️Investidor de Entrada(Modo de aprendizaje)
Comienzo por algo pequeño | Concentrarse en la educación | Aprender a construir experiencia
Primeros estos estrategias de negociación en papel:
Puntos de inicio seguros:
- Acciones de SPYEn vez de opciones - obtener exposición del mercado sin desaceleración temporal
- Exposición a los ETFs:XLI para industriales; KWEB para China (investigación de riesgos diversificada).
- NO intercambies los rendimientos de tus 100 primeros operativosObserven a TSM/NUE esta semana para aprender de ellos.
Preguntas clave para el aprendizaje:
- ¿Por qué alguien invirtió 27.4 millones de dólares en TSM justo un día antes del anuncio de los resultados financieros? (Respuesta: Probablemente se trató de cubrir una posición de largo alcance que ya existía.)
- ¿Por qué vender opciones downgrade en ORMP, cuando el precio de la acción es de 3.23 dólares y el precio de ejercicio es de 4.50 dólares? (Respuesta: Captura de premios y estrategia de dividendos)
- ¿Por qué necesita NUE un cuello en los máximos de todos los tiempos? (Respuesta: Proteger los ganancias mientras se mantiene en la posición)
🚨 ¿Qué podría destruir estas transacciones?
Si sigues los Bulls (SPY, ORMP)
- ESPIA:FOMC sorprende con cautelosidad el 27 y 28 en el mercado, vende por debajo de $ 660
- ORMP:Dividendo recortado o empresa anuncia oferta dilución; acciones caen más del 30%
Si usted está siguiendo a los Bears (TSM puts, XLI, TVTX)
- TSM:Ganancias fuertes en el cuarto trimestre, con una buena perspectiva en relación a la tecnología de IA. El precio de las acciones aumentará un 10% mañana.
- 1984: Llamó a una reunión para una presentación de los activos y pasivos de la compañía.Egresos industriales sobrepasan todas las expectativas; la narrativa del bajo desempeño es ganadora
- TVTX:La FDA acelera el proceso de aprobación; la brecha binaria es mayor.
Si usted está siguiendo a los vendedores de calidad superior (KWEB strangle).
- KWEB:Declive en la previsión de los operadores a la hora de estimar la inflación y la tasa de desempleo
- Riesgo de asignación si el precio de las acciones se mueve significativamente por fuera del rango de $36 a $38.
Recordatorio Crítico:
El TSM que costó $27.4M podría ser:
- Una cobertura por parte de Berkshire, ARK o grandes fondos de inversión en cotizaciones bursátiles (para proteger una exposición a largo plazo).
- Fondo soberano reduce riesgo de semiconductores
- Una apuesta direccional vana con convicción
Vemos el comercio. No vemos el portafolio completo.No asuma que las instituciones solo hacen apuestas simples y directas.
Consejos básicos sobre administración de riesgos
Reglas universales:
Advertencias específicas de esta semana:
- INGRESOS TSM A TOMORRO:Evento binario masivo: no abra opciones a plazo corto, a menos que quiera obtener un aumento del 50% o más en el valor de la inversión.
- ORMP ex-dividend THURSDAY:El precio de $4.50 expira en 2 días… Ya sea que se asigne o no, en cualquier caso, pierde su valor.
- Cluster de ganancias industriales de enero 22-29:XLI tiene 16 días para completar sus tareas, pero se enfrenta a 6 informes de ganancias adicionales.
Enlaces de Análisis Completos
⚡Ingresos y eventos binarios:
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🚪Posiciones cerradas:
🐻Los puntos de vista negativos:
El punto de vista último
Se trata de un posicionamiento institucional clásico, previo a la fecha de ingreso al mercado.$55.9 millones repartidos entre protección hedging ($33.8M en TSM y NUE), recopilación de premios ($9.2M en SPY y KWEB), salidas de ganancias ($6.7M en AIG y COMP), y betas de direcciones ($4M en TVTX y XLI).
La idea clave:La posición de $27.4 millones de TSM no es necesariamente contraria - probablemente es un comprador masivo (Berkshire? ARK? Fondo soberano?) que protege sus ganancias antes de correr riesgos de rendimiento binarios. El dinero inteligente hace hedging, no pánico.
Tu ventaja:No sigas con la mirada puesta en la corriente. Entiende PORQUE las instituciones se posicionan de esta manera. Usa sus estructuras (colares, spreads, strangles) en lugar de apuestas de una dirección sin diría. Y, paciencia y gestión de riesgos aplastan FOMO cada vez.
Las opciones implican un riesgo considerable y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad inusual que se observa aquí representa estrategias institucionales sofisticadas, que podrían formar parte de carteras más grandes, algo que no es visible para los operadores minoristas. La posición de “put” por valor de 27.4 millones de dólares de TSM probablemente sea una forma de cobertura, y no una apuesta bajista. Siempre es necesario practicar una adecuada gestión del riesgo y nunca arriesgar más de lo que se puede permitir perder. Los inversores con bajo nivel de capital deberían operar en condiciones simuladas antes de comprometer su capital real.
Resumen de Flujo Total:
- Total de registros:$55,900,000
- La posición más grande:$27,4 millones de dólares (el 49% del total de flujos)
- Líderes temáticos:Earnings Hedging $33.8M (60%), Premium Collection $9.2M (16%), Exits $6.7M (12%), Directional $4M (7%)
- Títulos analizados:9 compañías de semiconductores, industria, finanzas, bio, tecnología chino, propiedades
- Rango de vencimiento:Enero 2026 (semanal) hasta Enero 2027 (LEAPS)
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