El Superciclo de la Potencia de la Infraestructura Artificial: Tercerización de industrias como nuevo proxy de crecimiento

La revolución de la IA ya no se limita a semiconductores y software. A medida que la inteligencia artificial pasa de la innovación teórica a la implementación a gran escala industrial, aparece un boom paralelo de "picks and shovels" en la infraestructura física que la alimenta. Este cambio ha redefinido el panorama de inversiones, posicionando las acciones de infraestructura industrial y eléctrica como la nueva proxy de crecimiento para la era de la IA. Empresas como Vertiv, Eaton y Quanta están en el vanguardia de esta transformación, aprovechándose de los limites de la red, las modificaciones normativas y la demanda exponencial de soluciones de energía y refrigeración en los centros de datos de IA.

El estancamiento en la infraestructura de energía

El insaciable apetito de las IA por el poder computacional ha dado lugar a un colapso crítico: la energía. Las cargas de trabajo de la IA moderna, en especial las impulsadas por modelos de lenguaje amplios y arquitecturas de próxima generación como Blackwell de Nvidia, no solo exigen chips avanzados sino también sistemas de refrigeración con líquidos y redes de energía ultrarrápidas y de confianza.Según un informe de…Se proyecta que el consumo de energía en los centros de datos de los Estados Unidos aumentará en un 133% para el año 2030. Esta demanda ha desplazado la atención del uso del silicio hacia la infraestructura. Ahora, las empresas industriales se han convertido en el eje central de la economía de la inteligencia artificial.

Vertiv, líder en la infraestructura digital crítica, es un ejemplo de esta tendencia.Se informó un aumento del 26% en los ingresos en comparación con el año anterior.capacidad de almacenamiento de data center de alto rendimiento y colocation de datos. Sólo en la región de las AméricasSe registró un aumento del 43% en las ventas de productos orgánicos.en el tercer trimestre de 2025, enfatizando la concentración geográfica de la demanda de IA. Vertiv'sSe registra un saldo de 9.5 mil millones de dólares para el año 2026.También destaca su papel decisivo en la gestión térmica para los clústeres de computación de alta densidad,

Cambios regulatorios y modernización del sistema eléctrico

La aceleración de la utilización de las infraestructuras de inteligencia artificial ha obligado a que los reguladores aborden cuestiones relacionadas con las restricciones de la red eléctrica y la distribución de costos.Recientemente, dirigió a la empresa que administra la red eléctrica en el medio Atlántico.para establecer reglas transparentes para la colocación conjunta de centros de datos de IA y plantas eléctricas, asegurando la confiabilidad de la red y la distribución equitativa de costos. Esta intervención refleja una presión generalizada hacia el moderno de la infraestructura vieja, con empresas de servicios de utilidad y compañías industriales como Quanta Services Inc (PWR), liderando la cuestión. Quanta, un fabricante original de diseño (ODM) de primer nivel,Está trabajando en las mejoras relacionadas con la transmisión de alta tensión.con un retraso de $39,200 millones, directamente vinculado a la demanda de energía de IA.

Eaton Corp PLC (ETN) es otro de los beneficiarios de este cambio regulatorio y tecnológico. La empresa…2025 adquisición de una compañía de tecnología de enfriamiento líquidoIndica que se está orientando hacia soluciones térmicas de próxima generación. Dado que los centros de datos basados en IA requieren una gestión del poder cada vez más sofisticada, la experiencia de Eaton en materia de resiliencia del sistema eléctrico y eficiencia energética lo convierte en un actor clave para el desarrollo de este sector.