El Superciclo de la Potencia de la Infraestructura Artificial: Tercerización de industrias como nuevo proxy de crecimiento

La revolución de la IA no está limitada a semiconductores y software. Mientras que la inteligencia artificial pasa de la innovación teórica a la implementación en escala industrial, un boom paralelo de "tirar y volcar" está surgiendo en la infraestructura física que la alimenta. Este cambio ha redefinido la perspectiva de inversiones, posicionando las acciones de infraestructura industrial y eléctrica como la nueva proxy de crecimiento para la era de la IA. Empresas como Vertiv, Eaton y Quanta se encuentran al frente de esta transformación, capitalizando las restricciones de red, las modificaciones normativas y la demanda exponencial de soluciones de energía y refrigeración en los centros de datos de AI.

El estrangulamiento en la infraestructura de energía

El insaciable apetito de IA por poder computacional ha creado un bloqueo crítica: energía. Las cargas de trabajo modernas de IA, en particular aquellas impulsadas por modelos de lenguaje grandes y arquitecturas de próxima generación como Blackwell de Nvidia, requieren no solo chips avanzados, sino también sistemas refrigerados con líquido y redes eléctricas ultra-repuestos.Según un informe de…Se proyecta que el consumo de energía en los centros de datos de los Estados Unidos aumentará en un 133% para el año 2030. Este aumento en la demanda ha desviado la atención del uso del silicio hacia la infraestructura. Ahora, las empresas industriales se han convertido en el eje central de la economía de la inteligencia artificial.

Vertiv, líder en infraestructura digital crítica, es un ejemplo de esta tendencia.Se informó un aumento del 26% en los ingresos respecto al año anterior.en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por su dominio en los centros de datos de gran escala y de colocación. Solo su región de AméricaSe registró un crecimiento del 43% en las ventas orgánicas.en el tercer trimestre de 2025, acentuando la concentración geográfica de la demanda de IA.Se estima que el volumen de negocios para el año 2026 será de 9.5 mil millones de dólares.Además, destaca su papel esencial en la gestión térmica de clústeres de computación de alta densidad.

Cambios regulatorios y modernización de la red eléctrica

La oleada de infraestructura de IA ha obligado a los reguladores a abordar las limitaciones de red y la asignación de costos.Recientemente, dirigió a la empresa operadora del sistema eléctrico del medio Atlántico.para establecer reglas transparentes para la ubicación colectiva de centros de datos y centrales eléctricas de IA, asegurando la fiabilidad de la red eléctrica y la distribución equitativa de los costos. Esta intervención refleja una mayor presión para modernizar la infraestructura vieja, con empresas de servicios eléctricos y empresas industriales como Quanta Services Inc (PWR) que lideran esta iniciativa. Quanta, un fabricante de diseño original (ODM) de top,Está trabajando en la actualización de las instalaciones de transmisión de alta tensión.con un retraso de $39.2 mil millones, directamente vinculado al consumo de energía de la IA.

Eaton Corp PLC (ETN) es otra de las empresas que se benefician de este cambio regulatorio y tecnológico. La compañía…Adquisición en 2025 de una empresa especializada en tecnologías de refrigeración líquidaIndica su dirección hacia soluciones térmicas de próxima generación. Dado que los centros de datos basados en IA requieren una gestión del poder cada vez más sofisticada, la experiencia de Eaton en materia de resiliencia de la red y eficiencia energética la convierte en un proveedor clave para este proceso de desarrollo tecnológico.