El problema de memoria en las máquinas inteligentes está dificultando que los fabricantes de chips chinos logren avances significativos.

Según las informaciones, tres gigantes tecnológicos chinos –Alibaba Group, ByteDance y Tencent Holdings– están recurriendo a los fabricantes de chips chinos para aliviar la situación causada por la crisis mundial en el suministro de chips de memoria. Esto fue dicho por cuatro personas que tienen conocimiento directo sobre este asunto.

Las tres empresas están en conversaciones para adquirir más chips de memoria estándar, tanto DRAM como NAND, de dos empresas chinas: Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) y ChangXin Memory Technologies (CXMT). El objetivo es asegurar que sus centros de datos puedan seguir funcionando sin problemas. Si estos acuerdos se concretan, representaría un hito importante para la industria de chips de memoria de China. Desde hace tiempo, esta industria ha sido considerada como algo que está rezagado en comparación con empresas como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.

A medida que los modelos de inteligencia artificial se vuelven más complejos y cada vez más personas realizan consultas o desarrollan aplicaciones, la demanda de memoria aumenta exponencialmente. Cada solicitud que se envía al chatbot hace que el modelo de inteligencia artificial esté activamente en funcionamiento en tiempo real. Por ejemplo, la plataforma de computación de inteligencia artificial de próxima generación desarrollada por Nvidia, Vera Rubin, requiere más memoria para almacenar y procesar datos, en comparación con las generaciones anteriores de procesadores de inteligencia artificial utilizados por la empresa.

Los gigantes tecnológicos de China enfrentan una presión especial, ya que la amplia base de usuarios de Internet en el país –que alcanzará los 1.100 millones para finales de 2025– significa que cualquier aceleración en la adopción de la inteligencia artificial aumentará la demanda de memoria más rápidamente que en casi cualquier otra región.

Según dos personas cercanas a las negociaciones, Alibaba, ByteDance y Tencent han solicitado repetidamente a dos de las tres principales fabricantes de memoria del mundo: Samsung Electronics y SK Hynix, que aumenten su producción durante los últimos meses. Sin embargo, estos gigantes coreanos, junto con Micron Technology, controlan la mayor parte de la producción mundial de memoria. Por lo tanto, han dado prioridad a distribuir su capacidad de producción entre las principales empresas tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, Google y Meta Platforms. Mientras tanto, Micron ha quedado excluida del mercado chino desde el año 2023, debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

El problema principal es que los tres fabricantes de chips de memoria están orientando cada vez más su capacidad de producción hacia la utilización de memoria de alto ancho de banda. Esto limita la disponibilidad de memoria DRAM estándar para la venta. Los chips HBM utilizan múltiples capas de memoria DRAM, lo que permite a los chips de IA acceder a grandes cantidades de datos de forma simultánea y a alta velocidad. Esta es una característica esencial para los sistemas de inteligencia artificial.

Un investigador de la RAND Corporation dijo: “Micron, SK Hynix y Samsung están dando prioridad a la producción de memoria de alta capacidad”.

Este desarrollo ha generado una oportunidad para los fabricantes de chips de memoria nacionales de China: Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) y ChangXin Memory Technologies (CXMT). Según las cuatro fuentes de información, Alibaba, ByteDance y Tencent han llegado a acuerdos preliminares con estos dos fabricantes chinos en cuanto a precios, cantidades y estándares de calidad.

Los acuerdos se centran en las compromisos relacionados con los pedidos futuros de productos. De esta manera, los fabricantes de chips pueden tener la certeza necesaria para invertir en la expansión de su capacidad de producción, según indicaron las fuentes.

YMTC produce chips de memoria flash NAND, los cuales almacenan datos de forma permanente en los servidores. Estos chips también sirven para almacenar las vastas cantidades de texto, imágenes y videos que son utilizados por los modelos de IA durante su procesamiento y generación de resultados. Por su parte, CXMT produce chips DRAM, los cuales almacenan temporalmente los datos que se están procesando cuando los sistemas de IA manejan consultas.

Ambos tipos de chips de memoria siguen las especificaciones estándar del sector. Esto significa que los chips producidos por fabricantes chinos pueden reemplazar a los productos de la misma generación fabricados por Samsung Electronics o SK Hynix.

Sin embargo, los chips de memoria de alta capacidad son diferentes. Están diseñados específicamente para ciertos procesadores. Los compradores deben verificar que los chips de cada proveedor generen poco calor, consuman poca energía y tengan una fiabilidad a largo plazo, antes de permitir que los chips HBM se encuentren cerca de sus procesadores. Los fabricantes de chips chinos todavía están rezagados en comparación con los principales proveedores en este área.

Alibaba, Tencent y ByteDance se negaron a comentar el asunto. YMTC y CXMT tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios. SK Hynix dijo que no comentaría sobre asuntos relacionados con los clientes.

Samsung no hizo ningún comentario directo sobre el informe, pero se refirió a su llamada de resultados de enero. En esa ocasión, la empresa afirmó que planea “satirizar las necesidades de los clientes expandiendo el suministro de HBM4”. Además, dijo que continuará aumentando la proporción de productos relacionados con la inteligencia artificial, incluyendo ciertos productos de memoria de alta densidad.

Tanto YMTC como CXMT son empresas de propiedad estatal. Como parte del esfuerzo de China por lograr la autosuficiencia en el área de semiconductores, ambas empresas han recibido cientos de miles de millones de dólares en apoyo gubernamental. Sin embargo, ambas compañías enfrentan una gran presión, ya que Estados Unidos, Japón y los Países Bajos han restringido las exportaciones de herramientas avanzadas para la fabricación de chips a China en los últimos años.