Beneficiarios de la infraestructura de IA: Acciones estratégicas que prosperan en medio de la rivalidad entre Broadcom y Nvidia

El mercado de la infraestructura de IA ha entrado en una fase de transformación, impulsado por el dominio complementario de Broadcom y Nvidia. Aunque estas dos empresas operan en segmentos distintos: Nvidia se especializa en GPU de uso general, mientras que Broadcom se enfoca en la fabricación de ASICes personalizados, su competencia está generando beneficios para un ecosistema más amplio. Los inversores que buscan participar en este sector de alto crecimiento deben concentrarse en las empresas que puedan aprovechar las oportunidades derivadas de la infraestructura, las alianzas y las dinámicas del suministro, que determinarán el panorama de la IA en 2025.

El dominio de las GPU de Nvidia y los ganadores de su ecosistema

Nvidia sigue siendo la líder indiscutible en el campo de las GPU para IA. Su plataforma CUDA permite el desarrollo de un amplio ecosistema de desarrolladores y empresas. Las GPU Blackwell de la compañía…Generó 11 mil millones de dólares en ventas en el año 2025.Estas tecnologías están permitiendo la realización de tareas de inferencia y razonamiento en el ámbito de la IA a gran escala, especialmente para modelos económicos como el R1 de DeepSeek. Este dominio ha tenido un efecto sinérgico en los proveedores y partners.

Por ejemplo, Oracle, Arista Networks y Micron son principales beneficiarios de la expansión de la infraestructura de Nvidia. Los servicios en la nube de Oracle se integran cada vez más con las soluciones de IA de Nvidia.Equipos de red de alta velocidad de Arista.Apoya las necesidades del centro de datos en términos de cargas de trabajo de inteligencia artificial. Micron es un proveedor clave de componentes de memoria para las GPU de Nvidia.Tiene la oportunidad de ganar a medida que la adopción de la IA se acelera.Además,Las avanzadas capacidades de fabricación de TSMCSon esenciales para la producción de los chips de vanguardia de Nvidia, lo que fortalece aún más su papel en la cadena de suministro.

ASICes personalizados y alianzas estratégicas de Broadcom

Broadcom ha logrado un lugar especial en el mercado de circuitos integrados especializados para inteligencia artificial, ofreciendo soluciones rentables para empresas de gran tamaño como Google, Meta y OpenAI.Sus ingresos provenientes de la tecnología de inteligencia artificial aumentaron en un 63% en el tercer trimestre de 2025.Alcanzando los 5.200 millones de dólares, esto se debe a los contratos relacionados con aceleradores especiales. Cabe destacar que el chip Ironwood TPU, desarrollado por Broadcom para la inferencia en inteligencia artificial, también contribuye significativamente a este aumento.Se proyecta que se convierta en un importante factor de generación de ingresos.Cada unidad tiene un precio superior.

Las alianzas de Broadcom incluyen también a OpenAI.Estamos diseñando conjuntamente 10 gigavatios de aceleradores de IA personalizados.Utilizando su pila de Ethernet para soluciones de red, Broadcom aprovecha esta oportunidad. Esta colaboración, junto con la inversión de 100 mil millones de dólares que OpenAI realiza en Nvidia, destaca la naturaleza complementaria del ecosistema de IA. Aunque Broadcom y Nvidia compiten de forma indirecta, sus esfuerzos combinados están impulsando la demanda de infraestructuras especializadas.

Principales proveedores y socios en la cadena de suministro de IA

Además de las dos empresas fabricantes de chips, hay varias compañías que se encuentran en una posición estratégica para beneficiarse de la rivalidad entre Broadcom y Nvidia.

1. Corning (GLW)Un proveedor líder de cables de fibra óptica para centros de datos.Los productos de Corning son esenciales para acelerar las cargas de trabajo relacionadas con la inteligencia artificial.Y permitiendo una mayor velocidad de procesamiento.
2. CienaEste proveedor de redes ópticas es…Suministro de componentes que permiten la transmisión de datos a alta velocidad.En los centros de datos de IA, asegurar un rendimiento eficiente tanto para los clientes de Broadcom como para los de Nvidia.
3. Marvell TechnologyEspañol:Desafiar la dominación de Broadcom en el campo de los chips de IA personalizadosMarvell tiene como objetivo captar el 20% del mercado para el año 2028, en comparación con menos del 5% en el año 2023.
4. Oracle y Arista NetworksEstas empresas son españolas.Ganando popularidad como socios en el área de la computación en la nube y las redes informáticas.Para ambos líderes en el campo de la inteligencia artificial, la infraestructura de Oracle y los switches de Arista se han vuelto esenciales para las implementaciones a nivel de hiperescala.

Implicaciones de la inversión

El mercado de infraestructura de IA está creciendo rápidamente, con varias empresas destacando entre las soluciones de uso general y las especializadas. Los inversores deben dar prioridad a aquellas empresas que tengan una exposición diversificada a este ecosistema. Por ejemplo, Corning y Ciena ofrecen oportunidades de inversión en infraestructuras ópticas, mientras que Marvell y Oracle brindan oportunidades de crecimiento relacionadas con servicios en silicon y nubes personalizados.

Además, las alianzas estratégicas entre Broadcom, Nvidia y empresas de gran alcance como OpenAI y Google destacan la importancia de una cadena de suministro colaborativa. A medida que las cargas de trabajo relacionadas con la IA se vuelven más complejas, la demanda de soluciones especializadas en materia de redes, memoria y fabricación solo aumentará.

Conclusión

La rivalidad entre Broadcom y Nvidia no es un juego de suma cero, sino un catalizador para la innovación en toda la cadena de suministro de infraestructuras de inteligencia artificial. Aunque las GPU de Nvidia y los ASIC de Broadcom dominan sus respectivas áreas de negocio, las verdaderas oportunidades radican en las empresas que contribuyen al éxito de ambas compañías. Al invertir en proveedores como Corning, Ciena y Marvell, así como en socios como Oracle y Arista, los inversores pueden posicionarse para prosperar en la economía basada en la inteligencia artificial de 2025 y años posteriores.