Flujo de energía de la IA: Cambios en la asignación de capital y métricas relacionadas con la tensión en la red eléctrica

La escala de la demanda de energía por parte de la IA ya se ha convertido en una realidad concreta. Se proyecta que el consumo de energía en los centros de datos en los Estados Unidos aumentará en el futuro.Doscientos treinta años después, el volumen de energía producida se incrementará a 134,4 GW.Se trata de un aumento impulsado por el auge de la inteligencia artificial. No se trata de una predicción a largo plazo; el flujo inmediato de capital y construcción ya está sobrepasando los límites del sistema. Se espera que la cantidad de energía utilizada en estas instalaciones aumente en 11.3 GW solo para el año 2025.

Esa demanda está aumentando directamente los costos para todos. Los precios del electricidad en las áreas cercanas a los centros de datos han subido considerablemente. En algunos lugares, los costos son incluso más altos.Un 267% más alto que hace cinco años.No se trata simplemente de una estadística utilitaria; se trata de una cuestión relacionada con las facturas de los hogares. Los residentes de ciudades como Baltimore informan que sus facturas son aproximadamente un 80% más altas que hace tres años.

Esta situación también amenaza la fiabilidad de la red eléctrica. En julio de 2024, una sola fluctuación en el voltaje en el norte de Virginia provocó problemas en la red.Desconexión simultánea de 60 centros de datos.Se generó un excedente de energía de 1,500 megavatios, lo que obligó a realizar ajustes de emergencia en la red eléctrica. Este incidente sirve como una advertencia contundente sobre la vulnerabilidad que surge cuando se utilizan cargas de alta potencia en una área reducida. Esto destaca el punto crítico que existe entre la escala de la infraestructura de IA y el mantenimiento de un suministro eléctrico estable.

La respuesta corporativa: Adquisición y generación de energía

Los gigantes tecnológicos ya no son simplemente consumidores de energía; se han convertido en actores dominantes en el mercado eléctrico. Este cambio es evidente en su profunda participación en la industria. Empresas como Amazon, Microsoft y Google ahora son los principales patrocinadores de las reuniones anuales de los reguladores de servicios públicos. Sus ejecutivos forman parte de los comités de expertos, y su marca está presente en todos esos eventos. Es un cambio significativo en comparación con hace unos años, cuando sus inversiones en energía eran mínimas y se centraban únicamente en las compensaciones de emisiones de carbono.

Desde el punto de vista operativo, esta nueva función se caracteriza por una gran asignación de capital. Las empresas están invirtiendo enormemente en la generación de energía y en la obtención de acuerdos de compra de energía a largo plazo. Sus filiales han vendido más de…2.7 mil millones en el mercado mayorista de electricidad durante la última década.Se trata de un flujo de energía que supera con creces a muchos de los servicios tradicionales de suministro de energía. No se trata simplemente de proporcionar energía para sus propios servidores; se trata también de convertirse en productores de energía, vendiendo electricidad de vuelta a la red eléctrica.

En resumen, se trata de una reasignación fundamental del capital. El enfoque se está cambiando de desarrollo de productos puros hacia la construcción y propiedad de infraestructuras energéticas. Este cambio se debe a una limitación clara: como dijo Andy Jassy, CEO de Amazon, la principal limitación es la energía. Se proyecta que la demanda de centros de datos consumirá hasta el 12% de la electricidad nacional para el año 2028. Por lo tanto, asegurar un suministro de energía estable y propio se ha convertido en una necesidad primordial para el negocio, y no en algo secundario.

Catalizadores y riesgos: El camino hacia la resiliencia de la red

El principal catalizador para resolver los problemas relacionados con el flujo de energía en el ámbito de la inteligencia artificial es la rápida expansión de la capacidad de producción de energía nuclear y renovable. Líderes del sector, como Sam Altman de OpenAI, han abogado explícitamente por un cambio rápido hacia este tipo de energías.Energía nuclear, eólica y solarEs necesario satisfacer la demanda total de energía de un mundo que utiliza tanto AI. Esto no es simplemente una sugerencia; se trata de una necesidad derivada de la magnitud del consumo proyectado. Las propias previsiones de la industria indican que las necesidades de energía de los centros de datos aumentarán en el futuro.Casi se triplicará para el año 2030: 134.4 GW.Un aumento en la demanda que no puede ser satisfecho por el sistema eléctrico existente, sin la necesidad de una nueva generación de energía.

Un riesgo importante de esta solución es la resistencia regulatoria y pública, lo cual puede retrasar la ejecución de proyectos críticos. Esto se demostró claramente el mes pasado, cuando un proyecto de centro de datos valorado en 1.5 mil millones de dólares fue rechazado en San Marcos, Texas. Estos rechazos ponen de manifiesto los problemas que surgen debido a la necesidad urgente de infraestructura para la IA, junto con las preocupaciones locales relacionadas con el uso del suelo, el agua y la capacidad de la red eléctrica. Esta resistencia amenaza directamente el cronograma de desarrollo de la infraestructura energética, creando un obstáculo que podría superar la velocidad de construcción de nuevas instalaciones eléctricas.

El resultado final es una carrera entre dos fuerzas: por un lado, el flujo de capital hacia la generación de energía nueva debe acelerarse para mantenerse al ritmo de la demanda de inteligencia artificial. Por otro lado, los costos exorbitantes y las interrupciones en el suministro de electricidad son una advertencia de lo que puede pasar si esto no se logra. Los precios del electricidad en los centros de datos han aumentado significativamente.Un 267% en cinco años.Y la red sigue siendo vulnerable, como se puede ver en el gráfico.Excedente de energía de 1,500 megavatiosSe trata de problemas que pueden surgir debido a una única interrupción en el suministro. La capacidad de recuperación depende de si el suministro puede expandirse con suficiente rapidez para evitar estos costos cada vez mayores y las interrupciones en el servicio.