El “barbell de la IA”: Cómo enfrentar la bifurcación del mercado en 2025

El panorama financiero mundial en 2025 está marcado por una clara división entre dos categorías de activos: aquellos que se basan en la inteligencia artificial y que ofrecen altos rendimientos, pero con alto riesgo; y aquellos sectores defensivos que generan ingresos de manera estable. Esta divergencia se debe a la incertidumbre macroeconómica, las tensiones geopolíticas y la política de tipos de interés “mayores por más tiempo” implementada por la Reserva Federal de los Estados Unidos.Se creó una argumentación convincente a favor de la estrategia de inversión con barra de peso.Al asignar capital tanto a las tecnologías que fomentan el uso de la IA como a los activos defensivos, los inversores pueden protegerse de la volatilidad, al mismo tiempo que buscan obtener ganancias a largo plazo.

El final de la fase de crecimiento rápido: Los factores que impulsan el uso de la IA y la infraestructura necesaria para su implementación.

En el extremo agresivo del “barbell” se encuentran las empresas que realmente impulsan la revolución de la IA. Estas incluyen diseñadores de chips, proveedores de servicios en la nube y empresas especializadas en software que contribuyen a la infraestructura necesaria para el desarrollo e implementación de tecnologías de IA. Por ejemplo, Palantir Technologies (PLTR)…Aumentó en un 156.7% en 2025.Impulsado por su papel en las aplicaciones de IA relacionadas con la defensa y el gobierno. De manera similar, BigBear.ai (BBAI) también cuenta con un papel importante en estos ámbitos.Aumento del 35.5%Reflejando la creciente demanda de soluciones de IA para empresas.

La justificación de estos inversiones es clara: la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial ya no es algo especulativo, sino que se ha convertido en un elemento fundamental para las operaciones empresariales.Como se señaló en una evaluación de mercado realizada en el año 2025.“Los proveedores de tecnologías de IA se benefician de la construcción de centros de datos y de la creciente demanda de potencia computacional. Por lo tanto, son elementos fundamentales para aprovechar el potencial del sector”. ETF como Harvest High Income Shares (HHIS), que se centran en las principales empresas tecnológicas y de inteligencia artificial de los Estados Unidos.Aumentar aún más la exposición a este segmento de alto crecimiento.Español:

El contrapeso defensivo: Ingresos y estabilidad

Equilibrar el peso del peso muerto requiere de activos defensivos que proporcionen estabilidad y flujo de caja constante. Los sectores de servicios públicos, salud y bienes de consumo se han convertido en sectores clave en este sentido. Por ejemplo, el ETF Harvest Equal Weight Global Utilities Income (HUTL) ofrece acceso a servicios esenciales con baja volatilidad, mientras que el ETF Harvest Healthcare Leaders Income (HHL) también ofrece una buena oportunidad para invertir en este sector.Combina cualidades defensivas con potencial de crecimiento.De la innovación tecnológica.

Las inversiones defensivas son especialmente valiosas en un entorno donde la tasa de interés es alta y duradera.Donde la inflación sigue siendo alta y las dificultades fiscales persisten.Compañías de servicios públicos y del sector sanitario, por ejemplo, son menos sensibles a los ciclos económicos y pueden funcionar como medidas de protección contra la inflación.Como destaca un experto en estrategias…“Emparejar fondos de inversión en IA de alto crecimiento con fondos de inversión defensivos garantiza un portafolio equilibrado que reduce el riesgo de caídas, al mismo tiempo que mantiene el potencial de ganancias”.

Macroaspectos y consideraciones estratégicas

La estrategia de uso de barras de peso gana aún más importancia debido a las dinámicas económicas generales. La resiliencia de la economía estadounidense y las sólidas ganancias de las empresas respaldan las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, orientadas al crecimiento. Por otro lado, los sectores defensivos también son un refuerzo importante para este tipo de estrategias.Benefíciese de su papel en la estabilización de los portafolios.Durante las turbulencias del mercado. Además, las tensiones geopolíticas y los cambios en las regulaciones relacionadas con la adopción de la inteligencia artificial resaltan la necesidad de diversificar las opciones disponibles.

Los inversores también deben considerar la posibilidad de utilizar fondos cotizados con apalancamiento, como HHIS, para obtener una exposición mayor al crecimiento relacionado con la inteligencia artificial, manteniendo al mismo tiempo una asignación significativa en activos de baja volatilidad, como HUTL y HHL. Este es un enfoque dual.No solo captura el potencial transformador de la IA.Pero también ofrece medidas de protección contra la volatilidad inherente al sector.

Conclusión

La división del mercado impulsada por la IA en 2025 representa una oportunidad única para los inversores de adoptar una estrategia de tipo “barbell”. Al asignar capital de manera estratégica a los sectores relacionados con las tecnologías de IA y a los sectores defensivos, las carteras pueden enfrentar las incertidumbres macroeconómicas, al mismo tiempo que aprovechan la revolución impulsada por la IA. A medida que el panorama económico evoluciona, este enfoque equilibrado ofrece un camino pragmático para lograr tanto la apreciación del capital como la estabilidad de los ingresos.