Choque del sector agrícola: cómo la guerra en Irán perturba el suministro de fertilizantes en Estados Unidos

El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha interrumpido aproximadamente el 30% del comercio mundial de urea. Esto ha causado un aumento del 50% en los precios de los fertilizantes nitrogenados desde finales de febrero. Los agricultores estadounidenses enfrentan una escasez de urea de aproximadamente 2 millones de toneladas, justo cuando llega la temporada de siembra primaveral. Esto obliga a cambiar las cultivaciones por cultivos que requieren menos nitrógeno. A diferencia de los shocks de suministro anteriores, este conflicto afecta simultáneamente a varios importantes productores en todo el Medio Oriente, lo que complica los procesos de recuperación. Los mercados mundiales de azufre también están sobrecargados; el 50% del comercio marítimo pasa por este estrecho, lo que amenaza la capacidad de producción de fosfatos. Los expertos advierten que la inflación alimentaria podría afectar de manera desproporcionada a los mercados emergentes y a aquellos países que dependen de las importaciones, como India y Etiopía.

La cadena de suministro agrícola mundial ha llegado a un punto crítico debido al conflicto que continúa en Irán. Este conflicto ha cerrado efectivamente el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico que maneja un tercio de toda la comercialización de fertilizantes por vía marítima. Desde que los ataques de EE. UU. e Israel comenzaron el 28 de febrero, el flujo de productos nitrogenados ha disminuido significativamente.El tráfico a través del estrecho disminuye en más del 95%.Este desorden está ocurriendo en el momento más peligroso para los agricultores.Ocurre en el momento en que se alcanza el pico de la temporada de siembra de primavera.En el hemisferio norte, cuando los cultivos requieren una aplicación inmediata de nitrógeno. Los fertilizantes nitrogenados, como la urea, son un insumo indispensable que no puede ser ignorado, ya que su falta puede causar efectos negativos en los rendimientos de los cultivos.El momento en que se producirá esta crisis geopolíticaEsto está creando una situación extremadamente difícil para la producción alimentaria a nivel mundial.

¿Por qué la agricultura estadounidense es vulnerable a las perturbaciones en el Golfo de Ormuz?

A pesar de ser el principal productor de gas natural del mundo, los Estados Unidos siguen estar expuestos, de forma sorprendente, a los impactos en el suministro de fertilizantes provenientes del Golfo Pérsico.El Instituto de Fertilizantes predice una escasez de 2 millones de toneladas.En esta primavera, los agricultores estadounidenses enfrentarán una carencia de urea. Esta carencia no puede ser compensada rápidamente mediante la producción interna. Aunque Estados Unidos produce la mayor parte de su propio nitrógeno…Se basa en las importaciones, que representan aproximadamente el 18% del total.Se utiliza fertilizante de nitrógeno para cubrir la creciente demanda durante el período de siembra. Esta dependencia se convierte en una vulnerabilidad importante cuando los principales exportadores, como Arabia Saudita, Catar, Bahrein e Irán, no pueden suministrar suficiente fertilizante.Debido al conflicto..

El impacto no se limita únicamente a la urea. La clausura también amenaza los mercados de azufre, que son esenciales para la producción de fertilizantes fosfáticos.Aproximadamente el 50% del azufre que se comercializa a nivel mundial proviene de esta región.El río pasa por el Estrecho de Ormuz. Esta región es el hogar de importantes plantas de producción, pero muchas de ellas han cerrado sus operaciones. Sin azufre, las plantas de producción de amoníaco no pueden fabricar los mezclas de fosfatos necesarios para el cultivo de maíz y trigo.Incluso los productores estadounidenses están enfrentando limitaciones en cuanto a su capacidad de producción.Esta estructura tan rígida no deja mucha margen para maniobras por parte de los agricultores, quienes intentan asegurarse los insumos necesarios para la próxima temporada de cultivo.

¿En qué se diferencia la guerra en Irán de los anteriores shocks en el suministro?

La actual crisis de fertilizantes presenta desafíos únicos, en comparación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que perturbó los mercados en el año 2022. A diferencia de la guerra en Ucrania, donde se vieron afectadas principalmente unas pocas exportadoras clave…El bloqueo del Estrecho de Ormuz afecta a varios de los principales productores.De forma simultánea, esto afecta también a las exportaciones de azufre y amoníaco desde Irán, Arabia Saudita y Catar. Estas exportaciones representan una parte importante de las exportaciones de estos productos.Se está creando una situación de escasez de suministros en múltiples frentes.Eso es algo que resulta más difícil de mitigar. La complejidad se ve aún mayor debido a…Restricciones a la exportación desde ChinaEs un importante productor que da prioridad a las necesidades de suministro interno, en lugar de dedicarse al cultivo durante su propia temporada de plantación.

Esta desviación de los precedentes históricos significa que las opciones de flujos comerciales alternativos son menos disponibles. Además, las reservas de bienes se están agotando más rápido de lo que se esperaba.Los analistas señalan que, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania…Se ha permitido una cierta redirección de los flujos de tráfico. Sin embargo, la situación actual implica restricciones geográficas más amplias, lo que limita la posibilidad de arbitraje global. Además, el conflicto ha provocado efectos secundarios, como…Aumento de los costos de energía, lo cual provoca aún más aumentos en los costos.El precio de producción y transporte de los fertilizantes es un factor importante que contribuye a la elevación de los precios. La combinación de estos factores indica que se tratará de un período prolongado de altos precios y una disponibilidad limitada de fertilizantes para el sector agrícola.

¿Cuáles son las implicaciones para los rendimientos de los cultivos y los precios de los alimentos?

La consecuencia inmediata de la escasez de fertilizantes es una amenaza para los rendimientos de los cultivos, especialmente para aquellos que requieren mucha cantidad de nitrógeno, como el maíz. Los agricultores ya enfrentan problemas debido a las bajas ganancias económicas, y el aumento repentino en los costos de los insumos no hace más que empeorar la situación.Se nos obliga a tomar decisiones difíciles, como cambiar de cultivo del maíz a la soja.O bien, se puede evitar completamente la plantación de cultivos como melones y calabazas. La incapacidad de aplicar nitrógeno en el momento adecuado durante la temporada de plantación puede causar problemas.Pérdidas de rendimiento irreversibles que no se reflejarán completamente en los resultados.Los precios en el mercado no se estabilizarán hasta más adelante en el año. Este efecto de retraso significa que la verdadera magnitud del choque en el suministro podría no ser evidente hasta que los datos relacionados con la cosecha se publiquen en otoño.

A nivel macroeconómico, se espera que la crisis provoque una significativa inflación alimentaria, lo cual afectará desproporcionadamente a los mercados emergentes y a aquellos países que dependen de las importaciones para su sustento.El Instituto de Kiel estima que una clausura total…Podría aumentar los precios mundiales del trigo en un 4.2%, y los precios de las frutas y verduras en un 5.2%. Países como la India, que dependen en gran medida de los fertilizantes provenientes del Golfo, se verían afectados negativamente por esto.Ya se puede observar que las tasas de producción están disminuyendo.A medida que pierden el acceso a los suministros de gas natural. El Programa Mundial de Alimentos advierte que, en el peor de los escenarios posibles…Estas deficiencias podrían causar pérdidas en las cosechas y aumentar la inseguridad alimentaria.Especialmente en las regiones que tienen una capacidad limitada para soportar este impacto negativo. Mientras que los reservas de alimentos básicos pueden evitar el hambre inmediato, esto no es suficiente para superar los efectos negativos a largo plazo.El impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria mundialSigue siendo una preocupación importante tanto para los inversores como para los responsables de la formulación de políticas.