Los ganadores del sector de semiconductores en 2026: Las selecciones estratégicas de Mizuho en los sectores de IA, memoria e interconexión

La industria de semiconductores se encuentra en un punto de inflexión crucial en el año 2026, impulsada por la revolución acelerada del área de la inteligencia artificial, el retorno de las actividades de fabricación a los países de origen, y las demandas cada vez más avanzadas en materia de infraestructura. El análisis estratégico realizado por Mizuho sobre este sector destaca tres áreas clave de atención: los aceleradores y conectores para la inteligencia artificial, la innovación en memoria, y los equipos de fabricación de wafers. Al analizar las selecciones de acciones que considera válidas y la posición del sector en términos de inversiones, los inversores pueden identificar oportunidades para aprovechar la próxima fase del ciclo de desarrollo de la inteligencia artificial.

La interconexión de la IA: El nuevo obstáculo y el motor de crecimiento

Las perspectivas de Mizuho para el año 2026 destacan un cambio crucial en las limitaciones de la infraestructura de IA: pasando de las GPU a los componentes que permiten que estas alcancen su máximo rendimiento. Las interconexiones ópticas y las tecnologías de transmisión de datos de alta velocidad son ahora esenciales para escalar los trabajos relacionados con la IA.Según un informe de los españoles:Mizuho ha identificado…Lumentum (NASDAQ:LITE)Y…Credo Technology (NASDAQ:CRDO)Como actores clave en este sector, destacan su liderazgo en el desarrollo de componentes ópticos y soluciones para señalización de alta velocidad.

Este enfoque estratégico se alinea con las tendencias generales del sector. A medida que los modelos de IA adquieren mayor complejidad, aumenta la demanda de conectores más rápidos y eficientes para vincular GPU y centros de datos. Por ejemplo, la experiencia de LITE en módulos ópticos basados en láseres, así como los chips SerDes avanzados de CRDO, son fundamentales para reducir la latencia y el consumo de energía en los clústeres de IA. El enfoque de Mizuho en estas empresas refleja una apuesta hacia la infraestructura que será esencial para las implementaciones de IA de próxima generación.

Innovación en el área de la memoria: El liderazgo de Samsung y el auge de los HBM

En el sector de memoria, Mizuho ha posicionado…Samsung (OTC:SSNLF)Como su versión en español:“La idea más interesante para el año 2026”La empresa menciona la dominación de Samsung en la tecnología GDDR7 y su potencial para beneficiarse de un cambio en la demanda de hardware para el área de inteligencia artificial. Cabe destacar que innovaciones como la Unidad de Procesamiento de Idiomas (LPU) de Groq podrían reducir la dependencia de la memoria de alto ancho de banda para tareas de inferencia, favoreciendo así el uso de GDDR y SRAM en lugar de esta tecnología.Una tendencia que aprovecha las fortalezas de Samsung.Español:

El mercado de HBM está destinado a un crecimiento explosivo. Micron (NASDAQ: MU) y SK Hynix (OTC: HYQUF) se están convirtiendo en actores clave en este sector.Micron prevé un mercado total viable de 100 mil millones de dólares.Para el año 2028, HBM. En particular, SK Hynix…Se proyecta que ocupe el 70% del mercado HBM4.En el año 2026, esto apoyará la plataforma Rubin de Nvidia. El análisis realizado por Mizuho también destaca este punto.Lam Research (NASDAQ:LAM)Como beneficiario, dada su papel en la fabricación de equipos para la producción de HBM por parte de líderes industriales como Samsung y Micron.De acuerdo con el análisis.Español:

Nombres de empresas de tamaño medio, como…Teradyne (NASDAQ: TER)Y…Onto Innovation (NASDAQ: ONTI)También están ganando importancia. La equipos de prueba de Teradyne está recibiendo una mayor demanda por parte de los clientes de HBM, mientras que las soluciones de empaquetamiento avanzadas de Onto Innovation son esenciales para la integración con HBM.Como indica el análisis del mercado.Estas empresas representan operaciones de bajo riesgo, pero con alta rentabilidad, en un sector que está preparado para un crecimiento sostenido.

Posicionamiento estratégico del sector: ASML y el viento que impulsa la reubicación de las empresas en sus países de origen.

Más allá de las selecciones específicas de acciones, las perspectivas de Mizuho para el año 2026 ponen énfasis en el sector más amplio de equipos semiconductores, el cual podrá beneficiarse de la demanda impulsada por la inteligencia artificial y de los esfuerzos mundiales por retornar la producción a los países de origen.ASML (OTC:ASMLF)Se destaca como una de las principales acciones de la industria semicómputadora, debido a sus características especiales.Monopolio en herramientas de litografía ultravioleta extrema (EUV)Es esencial para la fabricación de chips de inteligencia artificial avanzados. Los analistas proyectan que…Una recuperación significativa en el crecimiento de ASML en 2027.Como las empresas como TSMC e Intel aumentan sus pedidos para satisfacer las necesidades de capacidad en el área del AI.

La empresa también señala que se espera que las ventas de equipos para la fabricación de obleas crezcan en casi un doble en comparación con el año anterior, hasta 2026. Este aumento se debe tanto a las tendencias relacionadas con el uso de la inteligencia artificial como a las políticas geopolíticas relacionadas con la reubicación de empresas en ciertos países. Esto posiciona a los actores del sector como elementos clave para aprovechar las oportunidades que ofrece este ciclo de desarrollo tecnológico, y Mizuho aboga por adoptar un enfoque diversificado para obtener beneficios en toda la cadena de suministro.

Conclusión: Un sector en transición, un portafolio en movimiento

La estrategia de semiconductores de Mizuho para el año 2026 refleja una comprensión detallada de las dinámicas en constante cambio del sector. Al dar prioridad a las interconexiones de IA, la innovación en memoria y la fabricación de equipos, la empresa ha identificado tanto líderes establecidos como nuevos players que pueden revolucionar el sector. Para los inversores, lo más importante es que la próxima fase de la revolución de la IA no estará determinada solo por los chips, sino también por la infraestructura y los componentes que hacen que los chips funcionen correctamente. Como demuestran Samsung, LITE y ASML, un posicionamiento estratégico en estas áreas ofrece una vía clara para obtener resultados positivos en un mercado en rápida transformación.