¿Por qué el año 2026 se está preparando para una situación económica sin precedentes?

Si han estado observando las noticias, entenderán que la economía de los Estados Unidos actualmente está desafiando las normas habituales.

Aunque el crecimiento de una economía de esta magnitud suele ser moderado, una serie de cambios políticos y avances tecnológicos sugieren que el año 2026 podría ser un año récord para la economía en cuestión..

El impulso es real.

El indicador GDPNow de la Fed de Atlanta, que representa una medida “en tiempo real” del estado de la economía, proyecta una expansión del 4.2% para el cuarto trimestre de 2025.

Mirando hacia el futuro, el Secretario de Comercio de los EE. UU., Howard Lutnick, es aún más audaz. Sugiere que podríamos ver un crecimiento del 5% al 6% en el año 2026.

Para un país tan grande como Estados Unidos, esos no son simplemente números concretos; son datos históricos.

Pero, ¿cómo pueden lograr los Estados Unidos tal crecimiento?

Un cambio de guardia en la Fed.

La noticia más importante para las previsiones de 2026 es el cambio en el liderazgo de la Reserva Federal.

Dado que el mandato de Jerome Powell terminará en mayo, el presidente Trump ha nombrado a Kevin Warsh para que asuma el cargo..

Wall Street interpreta erróneamente a Warsh como un “halcón”.

Mientras que algunos en Wall Street temen que Warsh sea un “speculador agresivo” (lo cual causó que los precios del plata cayeran recientemente), sus comentarios anteriores muestran una imagen diferente, aunque sí algo más compleja.

En primer lugar, los gráficos relacionados con los metales preciosos eran de tipo vertical. Se esperaba que hubiera una retracción en los precios de estos metales, independientemente de quién fuera elegido por el presidente Trump como próximo presidente de la Reserva Federal.

En segundo lugar, entrevistas anteriores sugieren que, al igual que Alan Greenspan en los años 90, Warsh cree que, cuando la tecnología nos hace más productivos, la economía puede crecer más rápidamente, sin provocar inflación.

“La analogía más cercana que puedo hacer en relación con la banca central es la de Alan Greenspan durante los años 1993 y 1994. La revolución de Internet ya estaba presente en ese momento. Él creía, basándose en anécdotas y datos bastante complejos, que no era necesario aumentar las tasas de interés, ya que esa tecnología tendría un efecto disvalorizador estructural. Muchos de sus colegas en la Reserva Federal, y también muchos académicos y economistas, compartían esa opinión”, dijo Warsh.

“Oh, la economía está sobrecalentándose. Hay que actuar y aumentar las tasas de interés. Esto causará inflación”. Se quedó callado y logró convencer a sus colegas de que tuvieran paciencia. Como resultado, teníamos una economía más fuerte. Los precios eran más estables y teníamos una mayor competitividad en Estados Unidos.

En otras palabras, si hay un auge en la productividad gracias a la inteligencia artificial, Warsh no tendrá reparos en reducir las tasas de interés.

Además, es importante saber que, a pesar del caos en los precios de los metales preciosos, las posibilidades de una reducción de las tasas de interés aumentaron después de que se anunciara que Warsh sería el sucesor de Jerome Powell en la Fed.

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Invirtiendo en leyendas… De vuelta a Warsh.

Stanley Druckenmiller ha sido durante mucho tiempo un crítico de la Reserva Federal y del presidente Donald Trump.

Sin embargo, Druckenmiller, el gestor de inversiones más consistente de su tiempo, tiene palabras muy positivas sobre la elección que hizo Trump para el Banco de la Reserva Federal. Dice:

“El concepto de que Kevin siempre ha sido un hombre de posturas extremadamente conservadoras no es correcto. Lo he visto actuar de ambos lados. No puedo pensar en ninguna otra persona en el mundo que esté mejor preparada para hacerlo”.

Mientras tanto, el gerente de fondos de cobertura Ray Dalio también refleja esta actitud positiva, diciendo:

Kevin Warsh fue una gran elección. Nosotros, quienes hemos estado en contacto con los responsables de la formulación de políticas y los mercados durante mucho tiempo, lo conocemos bien y respetamos sus capacidades y juicio. Es una persona muy informada y razonable; comprende los riesgos que implica tener una política del Fed que sea demasiado laxa o demasiado estricta. También sabe cómo manejar bien al presidente y al Tesoro.

Una inyección masiva de dinero

Hay algunos “gatillos” que pueden estimularnos en el año 2026.

• El efecto de la reapertura:¿Recuerdan esa paralización del gobierno de 43 días? Lutnick cree que esto redujo el PIB en un 1.5%. Pero ahora que el gobierno ha vuelto a funcionar, ese efecto negativo ya no existe.

• El aumento en el número de defensas:Trump está interesado en un presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares (un aumento del 40%). Eso significa que una gran cantidad de capital se dirige hacia empresas como Lockheed Martin y tecnologías relacionadas con drones, como Red Cat Holdings.

• El “dividendo arancelario”:Se habla de utilizar los ingresos provenientes de las tarifas aduaneras para enviarlos directamente a los estadounidenses. Si además se considera que se tratará de la mayor devolución de impuestos en la historia de los Estados Unidos, entonces se tiene una base de consumidores con mucho “dinero extra”.

Resumiendo todo…

Entre un sistema financiero más amigable, un aumento en la productividad gracias a las tecnologías de inteligencia artificial, y enormes gastos en defensa, el escenario “Goldilocks” para el año 2026 parece cada día más factible.

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Andrew Rocco

Andrew es el estratega de inversiones en acciones tecnológicas de Zacks. Su pasión es ganar dinero con las acciones y proporcionar información valiosa, tanto desde una perspectiva fundamental como técnica. Lo invitamos a que explore sus servicios.Innovadores en el área tecnológicaPortfolio.

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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research