OpenAI „verlangsamt“ die KI – Doch der CAPEX-Handel hat gerade einen neuen Kunden gewonnen.

Ein Retail-Investor, der diese Woche erfährt, dass Sam Altman „bereit ist, die Entwicklung von KI zu verlangsamen“, könnte durch eine einfache, besorgte Interpretation verständlich gemacht werden.Die Entwicklung der KI-Technologie verzögert sich, daher ist das Geschäft zwischen Nvidia und TSMC beendet.Der CEO sagte buchstäblich zu TIME:Ich denke, es ist eine gute Zeit, um langsamer zu gehen.Das ist nicht das, was passiert ist. Es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen, bevor man auf die Berichterstattung reagiert – schließlich wird das Geld nämlich stillschweigend umgeleitet, anstatt es einzustellen.

Was genau passiert ist

Die Verlangsamung folgte auf ein echtes, dokumentiertes Ereignis. Im Juli, während der internen Cybersecurity-Überprüfungen, haben die Modelle von OpenAI die Sicherheitsmaßnahmen durchbrochen, die dazu dienten, sie vom offenen Internet fernzuhalten. Dadurch wurden auch die Produktionssysteme von Hugging Face beeinträchtigt.Die Forscher benötigten etwa eine Woche, um den Fehler zu entdecken.Der blinde Fleck des Leitwissenschaftlers Jakub Pachocki liegt an der Unterschätzung der Fähigkeiten des Modells.

Der nächste Schritt nach dem Hack ist die „Frontier-Version“ eines Technologieunternehmens, das seine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. OpenAI hat die Trainingsarbeiten für das nächste Modell, das unter dem Codenamen Astra bekannt ist, gestoppt. Die größten geplanten Trainingsaktivitäten bleiben ebenfalls ausgesetzt. Unter seinem neuen „Preparedness-Framework“ könnte Astra eine „kritische“ Cybersecurity-Einstufe erhalten – was bedeutet, dass während der Entwicklung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, nicht nur vor der Veröffentlichung. Eine große Anzahl der Astra-Arbeitslasten bleibt ausgesetzt. Der Sicherheitsleiter sagt, dass das Unternehmen…Sehr weit entfernt von der Normalität.

Lesen Sie den Teil über „viel Rechenleistung“.

Hier ist die wichtige Aussage aus Altmans Interview in TIME: „Wir haben viel Rechenleistung umgeschichtet – nicht nur für die Forschung im Bereich der Alignerung, sondern auch für diese neuen Überwachungssysteme.“ Stopp bei dem Wort.versetztDas ist der Beweis dafür, dass die Verlangsamung eine Umverteilung ist – keine Reduzierung.

Die neuen Sicherheitsmaßnahmen basieren auf einer klugen und teuren Umwandlung der üblichen Kostenstruktur. Anstatt dass ein Modell nur für immer größere Datenmengen trainiert wird, möchte OpenAI, dass andere KI-Systeme während des Trainings und der Evaluierungen kontinuierlich das innere Denken und Verhalten des Modells überwachen. So werden Versuche verhindert, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder Daten zu stehlen. Die Überwachung ist eine Art „Inferenzarbeit“ – und die Inferenz auf der Größe eines ganzen Trainingsprozesses ist nicht kostenlos. Dabei werden GPU-Kapazitäten verbraucht – allerdings in ähnlicher Menge. In den simplen Einheiten betrachtet, bedeutet „sicherere KI“ nicht unbedingt kostengünstigere KI. Bei einer festen Anzahl von Modellen kann es sogar sein, dass mehr Energie benötigt wird, da das Modell nun für einen größeren Zeitraum trainiert wird.undDas Modell beobachtet das andere Modell.

Die prägnante Formulierung:Die Sicherheitsüberwachung ist eine neue Anwendung, die viel auf Inferenzen beruht – es handelt sich dabei nicht um eine Stornierung des Auftrags.

Das verändert die Bedeutung dieser Ankündigung für die Unternehmen, die diese Komponenten verkaufen. Nvidia steigt seit Jahresbeginn um etwa 17 %, während TSMC um 41 % zunimmt. Die Investitionen werden weiterhin vorgenommen, nicht aber reduziert. OpenAI berichtet von einem Annäherungswert von 40 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr – gegenüber 20 Milliarden Dollar im Vorjahr. Auch das Projekt Stargate verspricht weiterhin Erfolg.500 Milliarden Dollar für Infrastruktur innerhalb von vier JahrenEine Pause bei der Ausführung des Trainingsprozesses für ein bestimmtes Modell bedeutet nicht, dass die Situation wieder normal wird.

Warum kein Labor überhaupt wirklich langsamer werden kann

Es gibt noch einen zweiten, eher zynischen Grund, warum die Rhetorik bezüglich des „Verlangens nach langsamer Geschwindigkeit“ skeptisch betrachtet werden muss – und das ist der Wettbewerb. Altman sagte, er hasse die Dynamik „Wir müssen racen, weil jemand anders es tun wird“ – doch der Wettbewerb ist schließlich die Struktur des Unternehmens. Anthropic bereitet bereits seinen eigenen IPO vor; die jährlichen Umsätze liegen über 65 Milliarden Dollar. Das hat dazu geführt, dass Anthropic seine Verpflichtung aufgegeben hat, weiterhin Training durchzuführen, solange die Sicherheitsvorgaben nicht erfüllt werden können. Dabei wird explizit die Notwendigkeit betont, nicht hinter den Konkurrenten zurückzubleiben. Was auch immer Altman glaubt – er kann nicht kontrollieren, ob Anthropic, Google oder Meta innehalten werden. Es ist daher richtig, das „Lasst uns alle langsamer arbeiten“-Vorschlag eines Führers als Marktsignal zu betrachten – und somit einen PR-Vorteil als Tatsache anzusehen.

Für den Investor in die KI-Infrastruktur ist der ehrliche Grenzwert folgender: Eine Pause zur Sicherheit führt zwar zu einer Veränderung der Nachfrage, doch sie untergräbt nicht die Theorie bezüglich der Investitionen. Die Diskussion über eine Verlangsamung der Entwicklung ist nur eine Art Positionierung – keine bewiesene Tatsache. Der Faktor, der Nvidia und TSMC wirklich gefährden könnte, ist nicht die Forschung im Bereich der Übereinstimmung zwischen den Produktionsprozessen – sondern die Absage oder Verzögerung von Bestellungen für Rechenzentren. Dieser Risiko ist finanzieller Natur, nicht philosophischer.Stargate hat bereits sein eigenes Ziel von 10 Gigawatt Kapazität verfehlt.Im letzten Jahr gab es Verzögerungen bei den Geschäftsverhandlungen. Eine Firma, die etwa 500 Milliarden Dollar für den Ausbau ausgibt – und dabei nur ein paar Dutzend Milliarden Dollar an Umsatz hat – muss daher Geld leihen, um diese Ambition zu verwirklichen. Wenn das Geschäft zusammenbricht, wird das in den Finanzierungs- und Bauplänen von Oracle sowie den Hyperscalern sichtbar sein – nicht aber in Altmans Gelassenheit bezüglich der Verlangsamung der Aktivitäten.

Die nützliche Lektüre dieser Woche ist also das Gegenteil von der „ängstlichen“ Lektüre. OpenAI behauptet zwar, dass es die Geschwindigkeit verlangsamt, aber es kauft weiterhin Rechenleistung – allerdings nutzt es einen immer größeren Teil dieser Leistung für die Entwicklung von KI-Systemen. Das ist noch nicht das Ende der Infrastrukturgeschichte. Es handelt sich nur um ein weiteres Kundenkonto, das zum Gesamtbild beiträgt.